2匹の子犬と一緒にいる猫が遊ばれていますが、その様子に対して困惑しているようです。しばらくするとその猫が猫たちが入っている箱の中に入り、子猫たちに遊ばれてしまいます。
子犬たちは離乳して来たようで猫のことを母親と思っているようで、猫のほうは困っているようです。犬たちは猫たちが入っているダンボールに近づきますが、別の子猫が出てきて追い返そうとします。
しかし、犬たちは入ってしまいいつの間にか子猫たちと戯れているところがユニークです。その後、猫と2匹の子犬が一緒になりますが、子犬たちはなぜか向こうに行ってしまいます。そして、猫が2匹の子犬たちを振り返ったところで終わり、なかなかおもしろいと感じるものです。
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